10丹东债(751981)将发行15亿元市政项目建设债券

丹东城投9月6日-10日将发行15亿元7年期市政项目建设债券，本期债券在存续期最后三年分期偿还本金，基本利差为2.81。丹东城市开发建设投资有限公司9月3日发布公告称，公司下周一(9月6日)将发行15亿元市政项目建设债券。根据公告，本期债券期限7年，为浮动利率债券，首期票面年利率为5.45，由基准利率2.64加上基本利差2.81肯定。每个计息期所采取的基准利率为当期起息日前5个交易日的全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(保存两位小数，第三位小数四舍五入)；各期基准利率由全国银行间同业拆借中心计算，保存两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券在存续期内每一年付息一次，在存续期最后三年分期偿还本金。2015年至2017年每一年分别偿还本金45,000万元、45,000万元和60,000万元，分别占本期债券发行总额的30、30和40；每一年还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所福建最好的白癜风医院受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽视不计)儿童白癜风的饮食；每一年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。每一年兑付的本金自兑付首日起不另计利息，年度付息款项自付息首日起不另计利息。本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券采取上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公然发行相结合的方式。其中，通过上海证券交易所发行部分预设发行总额为1.5亿元，通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公然发行部分预设发行总额为13.5亿元。上海证券交易所发行和承销团成员设臵的发行点向境内机构投资者公然发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对上海证券交易所发行和承销团公然发行的数量进行回拨调解。上海证券交易所发行部分分为通过交易系统向社会公众投资者公然发行和向机构投资者协议发行两部分。通过交易系统向社会公众投资者公然发行部分预设发行额0.5亿元，向机构投资者协议发行部分预设发行额1亿元。通过交易系统公然发行和协议发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对通过交易系统公然发行和协议发行的数量进行回拨调解。本期债券通过承销团成员设臵的发行点向境内机构投资者公然发行的发行期限为自发行首日(2010年9月6日)起5个工作日。通过上海证券交易所交易系统公然发行的发行期限为1个工作日，即发行首日；向机构投资者协议发行的发行期限为自发行首日起5个工作日。本期债券无担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信誉级别为AA，本期债券信誉级别为AA。债券主承销商为齐鲁证券，副主承销商为新时期证券，分销商为民族证券、中航证券。本期债券召募资金15亿元将全部用于丹东市辽宁(丹东)环保产业园区基础设施建设项目(一期工程)、丹东市4号城市主干道工程项目、丹东市二号干线改造工程项目、丹东市三号干线改造工程项目、花园东路道路改造工程等五个项目的建设，项目总投资29.63亿元。